Betonzavod-oreol.ru

Деньги и бизнес
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объем рынка одежды

Бизнес-план розничного и оптового online шоу-рума женской одежды (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

Идея проекта: организация деятельности розничного и оптового online шоу-рума женской одежды.

Рыночная ситуация:

1. Российский рынок одежды в 2018 году составил *** млрд. руб., на online сегмент приходится ***%.

2. В структуре fashion-рынка по ценовым сегментам в 2018 году ***% приходится на низкий ценовой сегмент, ***% на средний ценовой сегмент и ***% – на высокий.

3. В online-магазинах одежды было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

4. Популярными вариантами доставки в сегменте одежды и обуви являются доставка «до двери» на дом или в офис и самовывоз.

5. Москвичи в среднем совершают покупку одежды в в online-магазинах – *** раза в квартал, а средний чек составляет *** руб.

6. Объем потенциального рынка проекта составит:

  • розничный online-магазин – *** покупок/год;
  • оптовый online-магазин – *** покупок/год.

Финансовые показатели проекта:

2 863

14

Дисконтированный срок окупаемости

Выдержки из исследования

Основные показатели fashion-рынка

Согласно расчетов FCG, объем российского fashion-рынка (одежда, обувь и аксессуары) составил *** млрд. руб. На рынок одежды в 2018 году пришлось *** млрд. руб., что на ***% выше показателя 2017 года и на ***% выше уровня 2015 года.

Диаграмма 1. Объем рынка одежды, Россия, 2015-2018 гг., млрд. руб.

Объем online-сегмента fashion-рынка в 2018 году составил *** млрд. руб. Прирост online-сегмента по итогам 2018 года составил порядка +***%. От всего рынка online-торговли – fashion сегмент занимает около четверти на локальном рынке и около трети – на трансграничном. Основными драйверами роста являются крупные маркетплейсы, в частности, компания Wildberries.

Самая большая категория покупок внутри online-сегмента – одежда. Эта категория составляет более ***% (*** млрд. руб.).

Диаграмма 2. Структура рынка одежды, Россия, 2018 г., %

В структуре fashion-рынка по ценовым сегментам в 2018 году ***% приходится на низкий ценовой сегмент. В 2016 году низкий ценовой сегмент вырос на ***% за счет сокращения среднего ценового сегмента.

Диаграмма 3. Структура fashion-рынка по ценовым сегментам, Россия, 2015-2018 гг., %

Торговые марки эконом сегмента составляют от *** до ***% в общем списке представленных брендов по городам России. На торговые марки среднего сегмента приходится ***%. Люксовые монобренды представлены только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В других городах представленность ограничивается мультибрендовыми магазинами.

Таблица 1. Топ-10 городов по присутствию международных брендов, Россия, 2018 г.

Оnline-рынок одежды

Согласно отчету Data Insight, в России насчитывается около *** интернет-магазинов одежды и обуви с уровнем продаж не менее 1 заказа в сутки. ***% зарегистрированы в Москве и Московской области, ***% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные ***% распределились между другими городами России.

Наибольшую долю (***%) составляют магазины широкого профиля, а на магазины, которые продают только одежду приходится ***%. При этом на магазины одежды приходится только ***% от общего количества онлайн-заказов и ***% объема продаж.

За период июль 2018 г. – июнь 2019 г. в интернет-магазинах одежды и обуви, было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

Таким образом, в магазинах одежды было оформлено *** млн. заказов на сумму *** млрд. руб.

Читать еще:  Одежда для неформалов

Диаграмма 4. Структура online-сегмента fashion-рынка по специализации магазинов, Россия, %

Популярными вариантами доставки в сегменте одежды и обуви являются доставка «до двери» на дом или в офис и самовывоз. Особенностью крупных магазинов является опция бесплатной примерки – как на дому, так и в примерочных магазинов, и возврата не подошедшего товара. Некоторые магазины запускают собственные курьерские службы.

Диаграмма 5. Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки, Россия, %

На российском рынке также есть несколько крупных оптовиков, у которых есть свои монобрендовые online-шоу-румы:

  • Аntiga;
  • Endea;
  • КАЛЯЕВ;
  • 1001 Платье.

В таблице ниже представлены профили оптовых монобрендовых онлайн-шоу-румов.

Таблица 2. Профили оптовых монобрендовых online-шоу-румов

Потребительская активность

Согласно исследования Deloitte, в online-магазинах покупают одежду ***% россиян (москвичи – ***%). Средняя покупка составляет *** руб., что на *** руб. дешевле, чем в offline-магазинах. В среднем россияне совершают две покупки в квартал. Москвичи в среднем совершают покупку одежды в online-магазинах *** раза в квартал, а средний чек составляет *** руб.

Жители с высоким уровнем доходов тратят на покупку в среднем *** руб. и совершают в среднем *** покупки в квартал.

Таблица 3. Потребительская активность при покупки одежды, Россия

Портрет типичного покупателя одежды:

  • Женщина
  • 18-45 лет
  • Работает
  • Материальное положение не ниже среднего сегмента

Почти каждый третий россиянин (***%) покупает преимущественно одежду одно или нескольких полюбившихся брендов. Для ***% россиян конкретные бренды не имеют определяющего значения, но им важно, чтобы бренд был известным. В тоже время для ***% россиян бренды не имеют значения и они готовы приобрести одежду неизвестных брендов. Среди жителей Москвы значительно выше доля (***%) тех, кто покупает вещи преимущественно одного или нескольких брендов.

Объем потенциального рынка

В разделе будет рассчитан объем потенциального рынка проекта по 2-м направлениям:

  • розничный online-магазин;
  • оптовый online-магазин.

Для определения целевой аудитории розничного и оптового online-магазинов были использованы данные сервиса ***, который является мощным инструментом для всестороннего анализа сайтов конкурентов. *** – это онлайн сервис, который позволяет анализировать Интернет-трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их продвижения. В рамках анализа было отобрано 5 шоу-румов, которые имеют розничный online-магазин и 4 оптовых монобрендовых онлайн-шоу-рума.

Таблица 4. Количество посетителей сайтов розничных online-шоу-румов

Таблица 5. Количество посетителей сайтов оптовых online-шоу-румов

На основе представленных данных произведем расчет потенциального рынка проекта.

Таблица 6. Расчет объема потенциального рынка розничного online-магазина

Таблица 7. Расчет объема потенциального рынка оптового online-магазина

Объем потенциального рынка проекта составит:

  • розничный online-магазин – *** покупок/год;
  • оптовый online-магазин – *** покупок/год.

Объем рынка трикотажной одежды в России в 2015 г. составил в натуральном выражении 98,8 тыс. тонн

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, представленным в анализе рынка трикотажной одежды в России, объем рынка трикотажной одежды в России в 2015 году составил в натуральном выражении 98,8 тыс. тонн. В 2016 году рынок трикотажной одежды вырос на 6,9% по сравнению с 2015 годом и составил 105,7 тыс. тонн. В первом полугодии 2017 года объем рынка трикотажной одежды составил 52,9 тыс. тонн.

В структуре рынка трикотажной одежды в 2015 году в натуральном выражении лидируют торговые марки O’STIN (3,89%), H&M (2,29%) и GEE JAY (2,01%). Отечественные производители занимают 26,85% в объеме рынка. В структуре рынка трикотажной одежды в 2015 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки O’STIN (2,93%), ZARA (2,09%) и NIKE (1,93%). Отечественные производители занимают 26,85% в объеме рынка.

Читать еще:  Инста магазин одежды

В структуре рынка трикотажной одежды в 2016 году в натуральном выражении лидируют торговые марки O’STIN (3,96%), GEE JAY (3,45%) и H&M (3,01%). Отечественные производители занимают 24,14% в объеме рынка. В структуре рынка трикотажной одежды в 2016 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки O’STIN (2,79%), H&M (2,59%) и GEE JAY (2,36%). Отечественные производители занимают 25,51% в объеме рынка.

В структуре рынка трикотажной одежды в первом полугодии 2017 года в натуральном выражении лидируют торговые марки GEE JAY (6,67%), O’STIN (3,42%) и GLORIA JEANS (3,19%). Отечественные производители занимают 27,98% в объеме рынка. В структуре рынка трикотажной одежды в первом полугодии 2017 года в стоимостном выражении лидируют торговые марки GEE JAY (4,96%), O’STIN (2,51%) и H&M (2,36%). Отечественные производители занимают 30,96% в объеме рынка.

В натуральном выражении объем производства трикотажной одежды в 2016 году составил 55,5 млн шт. изделий, что на 4,4% меньше показателя 2015 года. На женскую трикотажную одежду приходится 20,2 млн шт., на мужскую трикотажную одежду — 16,1 млн шт., на детскую трикотажную одежду — 19,2 млн шт. В первом полугодии 2017 года было произведено 31,2 млн шт. трикотажной одежды.

В импорте по типам одежды в 2016 году блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек составили $59,0 млн; детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания составили $80,3 млн; кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков составили $70,3 млн; комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек составили $137,9 млн; костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания составили $55,8 млн; костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек составили $335,4 млн; костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков составили $109,8 млн; майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания составили $400,4 млн; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек составили $33,7 млн; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков составили $34,9 млн; предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания составили $4,6 млн; предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания составили $18,4 млн; рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков составили $50,4 млн; свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания составили $587,1 млн.

В импорте трикотажной одежды в Россию в 2015 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки O’STIN (4%), ZARA (3%) и NIKE (3%). В 2016 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки O’STIN (4%), H&M (3%) и GEE JAY (3%). В первом полугодии 2017 года в стоимостном выражении лидируют торговые марки GEE JAY (7%), O’STIN (4%) и H&M (3%).

Читать еще:  Выгодно ли открывать магазин детской одежды

В экспорте трикотажной одежды из России в 2015 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки ADIDAS (12%), RESERVED (5%) и MANGO (4%). В экспорте трикотажной одежды из России в 2016 году в стоимостном выражении лидируют торговые марки ADIDAS (9%), GEE JAY (8%) и CALZEDONIA (5%). В экспорте трикотажной одежды из России в первом полугодии 2017 года в стоимостном выражении лидируют торговые марки GLORIA JEANS (14%), GEE JAY (12%) и СПОРТСТАЙЛ ПЛЮС (9%).

В ближайшие годы на рынке прогнозируется уход с рынка мелких и средних производственных компаний с низким запасом прочности. Крупные игроки не нуждаются в пересмотре текущих цен и продолжают вкладывать значительные средства в каналы продвижения.

Рынок одежды: итоги 2018 года

Согласно данным исследования Fashion Consulting Group (FCG) объем рынка одежды, обуви и аксессуаров в стране составил в 2018 году 2,36 трлн руб. При этом российский fashion рынок продолжил стагнацию и динамика продаж осталась на уровне 2017 года.

По данным исследования Fashion Consulting Group в структуре российского рынка одежды по итогам 2018 года 11% пришлось на верхний ценовой сегмент, а 24% на средний. Наиболее представительным остается нижний сегмент, выросший с 51% в 2014 году до 65% в 2018 году за счет сокращения доли среднего с 39% до 24%.

По мнению генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс, в последнее время компании в нижнем ценовом сегменте стимулируют активность покупателей за счет скидочных акций, повышающих комплексность покупок и средний чек. В среднем сегменте игроки делают ставку на проактивный fahion маркетинг (мультиканальные продажи, коллаборации, pop-up, digital marketing, развитие соцсетей и внедрение цифровых технологий в процесс сервиса).

«До 2018-2019 гг. многие глобальные бренды среднего ценового сегмента добавили позиции с выгодными предложениями, таким образом, перетягивая к себе покупателей от конкурентов, удерживая их от перетекания в магазины более низких цен. За период с 2013 по 2017 гг. прирост выручки составил у многих компаний значительные величины, включая Kari (307%), H&M, Monki (177%), Reserved, Cropp, House (172%), Inditex (88%), O’stin (57%), Gloria Jeans (47%). Показатели стабильной положительной динамики оборотов лидеров рынка дают наглядное представление об общем векторе развития в сторону консолидации, несмотря на кризис и стагнацию», — отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

После периода интенсивного роста числа магазинов в 2014-2017 гг. разрыв в темпах между российскими и международными лидерами значительно сократился. В 2017-2018 гг. иностранные компании сократили экспансию и темы роста российских лидеров стали сопоставимы с международными. Так по данным FCG в 2017 году в России открыли свои первые магазины 22 fahion бренда. По итогам 2018 года на рынок вышли еще 14 брендов, большая часть из которые представляют премиум-сегмент (53%). Причем в прошлом году большая часть международных компаний зафиксировала нижнюю ценовую планку на уровне 2017 года или начала медленный ее подъем вслед за инфляцией.

«В среднем прирост зарубежных сетей с 2014 года составил 11% без учета Uniglo. А сокращение количества магазинов российских игроков составило всего 6% без учета сети Familia. В этой сети за прошлый год открыли 48 магазинов, а общая торговая площадь увеличилась на 60 000 кв. м (+24% к объему 2017 года). В 2019 году ожидается приход китайских ритейлеров – бренды молодежной Urban Revivo и спортивной одежды Li Ning, а также японский бренд Bape», — отмечает Анна Лейбсак-Клейманс.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector